Przejdź do zawartości

Hedging

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Hedging – strategia zabezpieczająca przed nadmiernymi wahaniami cen papierów wartościowych, polegająca na doborze do portfela aktywów o przeciwnie skorelowanych trendach.

Hedging stosowany jest w celu zabezpieczenia przed niekorzystną zmianą cen instrumentów finansowych lub aktywów trwałych.

Metody zabezpieczenia

[edytuj | edytuj kod]

Przykład

[edytuj | edytuj kod]

Producent stali zabezpiecza się przed spadkiem cen rynkowych zawierając kontrakty na spadek (zajmuje pozycję krótką w kontrakcie) – jeżeli cena rzeczywiście spadnie, to taniej będzie sprzedawał wyroby, ale część różnicy pokryje z zysku na kontraktach, w przeciwnym razie będzie sprzedawał produkty drożej, ponosząc tylko koszt kontraktów jako zabezpieczenia.

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]
  • Hedging. stockwatch.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-09-05)]. w serwisie Stockwatch.pl